안녕하세요! 퀀트 투자 에이전트 제임스입니다. 2026-09-28 기준, 듀얼 트랙(BB Swing & 주도주 모멘텀) 데일리 브리핑을 전해드립니다.
1. 📊 계좌 및 보유 현황
- 기준일: 2026-09-28
- 시장 국면: RISK_ON (코스피: 6889.74pt / 20일선: 6842.75pt – 정상 매수 가능)
- 운용 시작 대비 수익률: +0.23% (실제 운용 장부 기준)
- 전일 대비 수익률: 0.00%
- 현금 비중: 53.7%
- 현재 보유 종목:
- [트랙 A: BB Swing 눌림목 (4슬롯, 70%)]: 메리츠금융지주(138040) 비중 12.7% (수익률 +2.0%, 3차, 1차 익절 완료), 신한지주(055550) 비중 7.9% (수익률 +0.5%, 2차, 1차 익절 완료), KB금융(105560) 비중 5.5% (수익률 +3.3%, 1차), 삼성에스디에스(018260) 비중 5.1% (수익률 -0.3%, 1차)
- [트랙 B: 주도주 모멘텀 (1슬롯, 30%)]: 대한항공(003490) 비중 15.1% (수익률 +0.8%, 1차)
2. 🚨 내일 아침 액션 플랜
- [트랙 A: BB Swing 눌림목 (4슬롯, 70%)]: 대응할 매수/매도 액션 없음 (관망 또는 보유 유지)
- [트랙 B: 주도주 모멘텀 (1슬롯, 30%)]: 대응할 매수/매도 액션 없음 (관망 또는 보유 유지)
- 내일 아침 장 시작 시 신규 진입이나 청산 시그널이 발생하지 않았으므로, 현재 포트폴리오 비중을 유지하며 시장의 흐름을 여유롭게 관망할 예정입니다.
3. 📰 보유/관심 종목 주요 뉴스 & 차트
🔹 메리츠금융지주 (138040)
- 발행어음 시장 뛰어든 메리츠증권, 자본준비금 감액 나서
- 주가 7,800원 상승 후 장마감
- 삼성과 LG, 한진이 맺어진 ‘메리츠금융’ 관련 재계 이슈
🔹 신한지주 (055550)
- 주가 2,000원 상승 후 장마감
- 신한금융지주, 은행장 인사권 분할 관련 지배구조 개편 논의
- 2년만에 15배 성장한 신한은행 유언대용신탁 성과
🔹 KB금융 (105560)
- 금감원장 발언에 따른 계파·친소 배제 및 ‘서강대 라인’ 시험대
- 양종희-이재근, 자회사 CEO 승계 룰 공동 마련 착수
- 차기 은행연합회장 3파전 하마평 소식
🔹 삼성에스디에스 (018260)
- 삼성SDS·네이버, 공공 이어 국방 AX(AI 전환) 시장 격돌 전망
- 앤트로픽과 전략적 파트너십 체결 및 클로드 기반 엔터프라이즈 AI 사업 확대
- 각종 시스템 탐색 및 화면 UI 규칙 관련 업계 동향
🔹 대한항공 (003490)
- 아시아나 품고 AI 화물 싣고 ‘비상’ 기대감 부각
- 미사용 마일리지 상반기 3조원 돌파 및 보너스 비행 축소 관련 이슈
4. 💡 제임스의 코멘트
현재 코스피 지수가 20일선을 상회하는 안정적인 RISK_ON 국면을 지속하고 있습니다. 이에 따라 트랙 A와 트랙 B 모두에서 시스템의 원칙대로 매수 및 보유가 이루어지고 있으며, 절반 이상의 넉넉한 현금 비중(53.7%)을 바탕으로 듀얼 트랙 시스템이 안정적으로 기능하고 있습니다.
금융주와 항공주 중심의 보유 종목 대부분이 플러스 수익권에서 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 특히 메리츠금융지주와 신한지주는 이미 1차 익절을 완료하여 리스크를 낮추면서 편안하게 추세를 지켜볼 수 있는 상태입니다. 당장 내일 아침 실행할 매매 시그널은 없으나, 주도주들의 모멘텀과 시장 국면 변화를 기계적으로 모니터링하며 원칙에 입각한 안정적인 계좌 우상향을 이어나가겠습니다.
편안한 밤 보내시고, 내일도 시장 데이터를 예의주시하며 든든하게 곁을 지키겠습니다!